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共享汽車調查:離爆發還有多遠?

2018年03月20日08:24 | 來源:新民周刊
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原標題:共享汽車調查:離爆發還有多遠?

  共享汽車,這個2015年初就在國內興起的行業,今年以來正在國內多個城市迅速升溫。前不久沈陽的所謂“共享寶馬”引起公眾關注,雖然被華晨寶馬出面澄清,但是市場的一些跡象表明,國內各大共享汽車企業“跑馬圈地”的速度開始加快。8月8日交通運輸部會同住房和城鄉建設部正式出台的《關於促進汽車租賃業健康發展的指導意見》,更被視為國家鼓勵支持分時租賃汽車,也即共享汽車行業發展的一個強烈政策信號。不少業內人士分析,共享汽車作為城市公共出行的補充,即將迎來風口飛揚的時刻。

  當然,不同於共享單車在全國的迅速走紅和數量的急劇膨脹,共享汽車有著自身獨有的行業發展特點與節奏。面對前所未有的發展契機,中國的共享汽車行業會走出怎樣的一條軌跡?

  市場投放進入加速期

  據國家信息中心分享經濟研究中心發布的《中國分享經濟發展報告2017》,2016年中國分享經濟市場交易額約為34520億元,其中交通出行領域約為2038億元。未來幾年分享經濟仍將保持高速增長,到2020年分享經濟交易規模佔GDP比重將達到10%以上。據今年7月第一財經數據中心CBNData發布的《2017中國共享行業大數據觀察》顯示,到2018年潛在共享出行市場容量有望達到1.8萬億元,僅共享汽車出行的市場容量有望達到3800億元。而在羅蘭貝格的預測中,到2025年,中國的分時租賃汽車數量將達到600萬輛。

  如此龐大規模的市場預期,令汽車共享出行服務將會成為一片新藍海,共享汽車企業完全有機會在其中暢游一番。據統計,目前中國從事共享汽車的企業有40多家,車輛總數超過4萬輛。環球車享EVCARD、首汽Gofun出行、TOGO途歌、戴姆勒Car2go、巴歌出行等有車廠參與投入的品牌,以及寶駕、凹凸租車、START共享有車生活等基於私家車分時租賃的品牌,都在共享汽車市場積極圈地布局。

  在專家看來,《關於促進汽車租賃業健康發展的指導意見》出台,顯示國家將分時租賃視為減緩大城市私人轎車快速增長的途徑,汽車分時租賃或將成為多層次城市交通體系一部分,為人們提供出行方式新選擇。而在這個政策宣布之前,共享汽車市場的投放已經開始進入加速期,共享汽車行業競爭漸趨激烈,行業巨頭隱現。

  上個月,上汽集團與上海國際汽車城合資成立的環球車享公司旗下共享汽車品牌EVCARD迎來了運營車輛過萬,注冊用戶突破100萬的重要節點時刻,順利實現了體量升級。2017年1月,EVCARD已經成功升級為“全球最大電動汽車分時共享品牌”,截至2017年7月底,EVCARD已進駐31個城市,在全國設立約5200個網點,匹配29000個車位,單月實現60萬+筆訂單。目前,EVCARD實際投放的運營車輛已達1.3萬輛,今年底預計增至2.5萬輛。

  而另一家頗具實力的共享汽車品牌——首汽旗下的Gofun出行,目前已完成全國21個城市的布局,車輛總數已突破1.2萬輛,預計到今年年底車輛數將達到1.5萬輛。根據第三方數據機構易觀千帆統計顯示,Gofun出行2017年6月月度活躍用戶數居汽車分時租賃品類之首。

  政策暖風加熱市場

  值得注意的是,目前在國內共享汽車的投放中,90%都是新能源汽車,像環球車享EVCARD和首汽Gofun出行的運營車輛,清一色都是新能源車。

  中國目前已經是全球最大的新能源車消費市場,而分時租賃對新能源汽車的推廣作用不容忽視。實際上,近兩年在國內銷售的新能源車數量能有快速增長,離不開分時租賃市場的功勞。裡程有限的新能源汽車,更加適合城市裡分時租賃、短租使用的場景。

  同濟大學汽車學院副教授、全國新能源汽車產業數據中心副秘書長吳小員認為,我國在2015年成為全球領先的新能源車銷售大國,奠定了共享汽車發展的基礎。2017年6月,在北京舉行的《2017國際電動汽車示范城市及產業發展論壇》上,國家科技部部長萬鋼以EVCARD為例,強調了分時租賃、汽車共享對推動示范應用電動汽車時的重要作用。

  “共享自行車解決零到10公裡的出行,共享汽車可以解決10到100公裡。”EVCARD環球車享首席市場官黃春華說,推動電動汽車分時租賃對汽車產業、城市發展和用戶出行意義重大。EVCARD總經理曹光宇也表示,一方面國內分時租賃汽車業務的發展,受益於中國新能源汽車整個產業的快速發展,因為中國目前新能源汽車保有量在全球已經是最多的。電動汽車有綠色出行節能的特點,它更適合在城市裡面短時間出行,也為共享出行奠定了產品准備基礎。另一方面,分時租賃這個模式在城市裡面的快速發展也非常有效地帶動了中國新能源汽車的應用。這兩者是相輔相成的。據EVCARD有關人士透露,他們馬上要向市場投入6000輛目前在市場上很受歡迎的榮威ERX5純電動SUV,使得公司運營車輛今年內達到2.5萬-3萬輛的規模。

  2016年3月,由上海交通委、市經濟信息化委制定、上海市政府出台的《關於本市促進新能源汽車分時租賃業發展的指導意見》也明確指出,優先保障用於分時租賃的純電動汽車額度需求,對分時租賃企業購買新能源汽車給予補貼,對用於分時租賃服務的充電設施建設和運營給予補貼。除此之外,新能源汽車車牌免費政策也已確定延續。

  而今年8月出台的《關於促進汽車租賃業健康發展的指導意見》,也對共享汽車或汽車分時租賃的發展持“鼓勵”態度,從頂層設計層面提出“鼓勵城市商業中心、政務中心、大型居民區、交通樞紐等人流密集區域的公共停車場為分時租賃車輛停放提供便利”“鼓勵探索通過優惠城市路內停車費”等鼓勵機制。

  有專家指出,中國從過去30年粗放式經濟增長轉向可持續發展的的今天,電動車和共享出行是改變能源、交通、環境三大產業的必由之路。利好政策背后的邏輯理性而堅固,所以未來十年政府在這兩個領域的資金、資源、政策的投入會持續穩定的增強。

  何時才能盈利

  面對前景無限的共享汽車“藍海”,EVCARD、Gofun出行、輕享出行等眾多分時租賃廠商一致認為,到2020年中國市場分時租賃共享規模能達到30萬輛以上。不過,業內人士指出,目前共享汽車仍處於初期摸索階段,行業仍面臨著較高的初始投資與運營成本、同類產品競爭激烈、車輛利用率不高等問題。車輛採購、號牌資源、停車位、充電樁、車輛維護、用戶運營、計費系統、風險控制、誠信機制、事故處理等一系列投入,都是分時租賃盈利的屏障。

  曹光宇表示,EVCARD平台當時的出發點就是承擔了對於整個分時租賃模式在全國的一種探索,以及在一些城市裡面的運營方式上的嘗試。“總體來看,做這件事情要算一個統賬,就是算這個價值。對於一個新的業務來說要看影響力,對社會整個貢獻的價值,從這個角度來看,可能把這個事情看得更全,但我們並不回避盈利問題。”

  曹光宇認為,對於一個具體的運營主體來說,要算清楚短期的營收狀況,或者找到合適的時間段范圍應該有一個相應的引領模式出來。現階段更多的是要求保持一個快速高效的健康發展的勢態,這個階段肯定是投入大於產出的,你要是讓它馬上盈利,這個跟它本身所承擔的使命不符合。“拿EVCARD來說,有一些區域運營一年半以后必須達到盈虧平衡點,有一些整體平台類的模式就要求它長期可持續的健康發展,並不是說要急於盈利。”

  據了解,目前EVCARD的目標首先是把大本營上海完整的服務體系建立起來,全國整個服務體系的建設放在以后更長的時間段,再考慮實現盈虧平衡,比如2020年。“在上海,2018年的時候就能夠過盈虧平衡點。”曹光宇說。

  首汽Gofun出行相關人士在接受《新民周刊》採訪時也表示,就整體來看,盈利與否取決於資源的組織調配、運營的效率以及對市場的洞察。共享汽車行業的規模效應非常明顯,當達到一定拐點后,盈利是可預期的。盈利拐點包括企業的規模、資源集成能力、對行業知識的了解,電池和充電樁以及汽車的技術成熟等。現階段更多談的是收支平衡、提升效率,屆時車越來越便宜、運營成本越來越低、政府的停車資源協調等也會越來越順暢。這位人士介紹,“Gofun出行自進駐各城市以來即受到市民的青睞,車均單可達3-4單,目前部分城市已達到盈虧平衡,某些城市預計在年底可以實現盈利。”

  其實,對於分時租賃企業來說,在考慮盈利之外,提升線上和線下的服務能力是一個重點。如何充分利用利好政策環境夯實租賃車輛管理、身份查驗等安全基礎,如何利用科技進步加強日常管理、提高服務便捷性的同時保証信息安全,如何完善網點規劃、實現品牌網絡化、規模化發展等都將是EVCARD、Gofun出行這類企業未來發展路上面臨的嚴峻議題。

  資本進入小心翼翼

  對於新能源汽車分時租賃來說,鋪設網點和投入車輛多少將是未來競爭點,這將是一個重資產運營的項目,而目前還沒有看到大規模盈利的曙光。過高的門檻和較高的運營成本,以及比較長的資金回籠周期,都使得外界資本對於進入這個行業顯得有點小心和謹慎。有投資界人士認為,汽車分時租賃共享離爆發還很遙遠,是一個比共享單車需要更多資金的戰場,不是一個初創公司從天使、A、B輪這樣容易玩起來的。

  從目前的市場情況來看,具有一定規模的分時租賃企業大多有整車廠或大型國有汽車服務企業背景,如EVCARD背后是上汽集團和上海國際汽車城,GreenGo綠狗租車背后是北汽與富士康,Gofun出行和盼達用車背后則分別是首汽和力帆集團。

  在共享汽車市場發展過程中,一些原先作為私家車共享平台的創業企業也轉向分時租賃。不過其中友友用車的倒閉,給已經或將要進入新能源汽車分時租賃的創業公司敲響了警鐘。

  曹光宇表示,共享出行服務,或者分時租賃這個模式,其實是一個規模投入、規模產出,這個對投資能力要求也是比較高的,目前從EVCARD的股東背景上來講,上汽集團,上海國際汽車城市都是有比較有能力的股東方,在這個階段能夠有持續的投資能量。曹光宇的話其實也表明,新能源汽車分時租賃不僅是一種重資產模式,更是政府資源、產業鏈資源的整合與較量,根本不是一般創業公司玩得起的。

  但是這並不意味著創業者沒有一絲機會。在對友友用車關閉的反思中,其創始人李宇也表示,新能源汽車還不夠成熟,“一家初創公司單靠財務投資者去持續支持,很難,如果再找,會選擇戰略投資者,汽車牌照、充電樁、電動車租賃運營等,得到戰略投資者的支持,不盈利沒關系,但一定可以在戰略上對其他的同一條產業鏈形成幫助。”

  即便是像EVCARD和Gofun出行這樣已經隱約露出行業巨頭真容的企業,也在尋求更多投資者的合作。曹光宇說,從縱向來看,EVCARD可以與擁有便捷的停車、取車的網點,以及便捷的車輛運營保障以及能源補給等線下資源的地方伙伴形成合作。橫向在平台上,則需要資本、資產和創新技術的合作伙伴。而Gofun出行也表示,他們即將公布A輪融資信息。

  有節制的擴張

  不同於共享單車在上海等城市的“泛濫成災”,共享汽車的發展從一開始就在政府的嚴密調控之下呈現“有節制”的增長。同時,政府相關部門對分時租賃的監管力度也在進一步加強,比如按北京市交通委的規定,車輛應安裝GPS或北斗等定位裝置,並每日將車輛定位信息報送至汽車租賃行業系統。

  《關於促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》,明確指出鼓勵分時租賃、汽車共享的發展,這個政策獲得了全國分時租賃企業的一致歡呼。曹光宇表示,這個政策出台的時間點非常好,正好在這個產業或者這個行業快速發展之前出台,是整體上來平衡市場的發展和政府管理之間非常有效的指導性意見,對於保障這個行業的健康發展是一個非常好的政策。

  對於北京、上海這樣的一線大城市來說,共享汽車雖然能在一定程度上起到減少機動車增長的效果,但依然不是集約化出行的最佳方式,因此肯定是要進行有序的調控。“我覺得整體上上海的管控還是比較合理的,我們需要有一個社會接受度的逐步提升,也需要政府管理部門管理節奏上的匹配。我們也不希望看到一個投放量過度而造成社會的惡化,其實這個對整個行業是有傷害的。”曹光宇說,“從目前來看到2020年,上海市場規模整體上共享出行的數量應該是5萬輛到6萬輛。”

(責編:朱傳戈、董菁)

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